Mentionsy

I do tego jeszcze mi się udało znaleźć, że model jest optymalizowany pod czipy Huawei'a, one się Ascend nazywają, więc widzimy, że wszelkie ewentualne naciski USA, że Nvidia to lub Nvidia tamto niekoniecznie się udadzą dalej.

Więc ja bym powiedział, słuchajcie, pierwsza rzecz, presja cenowa, dwa, że te modele open source'owe już naprawdę się nadają do tworzenia systemów agentowych i agentic coding, więc taka i trzecia ciekawostka, że właśnie Chiny mówią wprost, NVIDIA i cudy to my nie potrzebujemy.

Jeżeli chodzi o wpływ modeli na akcję NVIDIA, to 4%.

I od dwóch lat konsekwentnie Tomek i Wojtek stawiają na Nvidia, a Sebastian mówi, że w tym roku się skończą.

No status quo na chwilę obecną jest takie, że patrząc na numerki NVIDIA, tam jest około 90% rynku AI-ekseleratorów.

Ja akurat wczoraj widziałem Semis, gdzie Nvidia jest dużą częścią, nie?

Oprócz tego mamy to, co robią hyperscaler, czyli właśnie mamy, alfabet ma swoje TPU, czyli Google ma te swoje TPU, które, no mówi się, że one w pewnych zastosowaniach, w tych wewnętrznych workloadach, które sobie, przecież Google na swojej infrastrukturze sobie trenuje swoje własne modele, no to one dają radę lepiej niż NVIDIA.

Ogólnie, że chodzi o rynek chiński, no to oni tam z Nvidia się bardzo wycofują ze względów oczywistych, ze względu na te wszystkie cła i restrykcje.

NVIDIA ma się czego bać?

Ja się wypowiem słowami Jensena, bo to jest, twoje pytanie padło, czy Nvidia ma się czego bać, nie?

Wiesz, on w tych, wiadomo, że te podcasty i tak dalej to jest marketing, a on robi marketing pod Nvidia i tak dalej, nie?

Nvidia ma być szybsza niż inni.

Pierwsza rzecz to jest NVIDIA jako, można by powiedzieć, produkty premium do AI Factory, tak?

Nikt nie musi już patrzeć na NVIDIA.

To znaczy to i tak długo według mnie Nvidia utrzymuje ten status głównego jakby dostawcy, bo to, że inni pójdą po takie marginy, no bo...

tam też się pojawia, że Nvidia leci na marginach typu 60-70%.