Mentionsy
FBO 298: Jak zabezpieczyć rodzinę na wypadek swojej śmierci? Czerwona teczka i testament
📋 Pobierz checklistę do czerwonej teczki (po zapisie na newsletter) marciniwuc.com/checklista-teczka
📕 Przeczytaj Finansową Fortecę: https://finansowaforteca.pl.
#markawłasna
Materiał przygotowała Ania Mączka we współpracy z Łukaszem Martyńcem.
Artykuł z treścią filmu na blogu: https://marciniwuc.com/czerwona-teczka/
👉 Najprostszy sposób, by zabezpieczyć bliskich na wypadek swojej śmierci? Zostawić im jasne, uporządkowane informacje, które pomogą im działać, gdy Ciebie zabraknie. Czerwona Teczka to praktyczny pakiet dokumentów, który w trudnym momencie ułatwi im odnalezienie się wśród formalności i spraw finansowych. W tym odcinku opowiem Ci, czym jest czerwona teczka, jak ją przygotować oraz co włożyć do czerwonej teczki. Dodatkowo porozmawiam z Łukaszem Martyńcem – prawnikiem i doradcą sukcesyjnym, który odpowie na pytanie, czy warto napisać testament i otworzy nam oczy na braki w dziedziczeniu ustawowym, o których mało kto wie. Stworzenie czerwonej teczki to element podstawowej higieny finansowej, dlatego nie odkładaj tego na później.
✅ Pobierz checklistę co włożyć do czerwonej teczki – wyślemy ją do Ciebie po zapisie na newsletter: marciniwuc.com/checklista-teczka
📌 Kontakt do Łukasza znajdziesz na stronie: https://kancelariasukcesyjna.pl/.
💼 Jesteś prawnikiem? Interesuje Cię doradztwo sukcesyjne? Koniecznie odezwij się do Łukasza – obecnie szuka specjalistów do współpracy.
👍 Nie zapomnij zostawić łapki w górę!
Szukaj w treści odcinka
Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to jest takie przygotowanie, czyli to jest taka poduszka bezpieczeństwa albo rozszerzenie tej poduszki bezpieczeństwa, którą robimy sobie naszą finansową, czyli też nikt z nas nie zakłada, że będzie jakaś poważna awaria samochodu, czy jakaś poważna choroba, przez którą będziemy musieli skorzystać z tej poduszki, ale mamy ją, bo jesteśmy odpowiedzialni i dlatego, że chcemy zadbać o te osoby, które są w naszej rodzinie, które są od nas zależne i tak dalej.
Tylko nie ma kto podpisać wniosku o wypłatę świadczenia i te pieniądze są w towarzystwie, a nie u jego rodziny.
I teraz to są potencjalne drobiazgi, natomiast właśnie ta czerwona teczka też powinna brać pod uwagę te wszystkie szczegóły i rozważać różne systemy zabezpieczeń.
Z drugiej strony to jest pewne niebezpieczeństwo, bo wiadomo, że to też powinniśmy mieć odpowiednio zabezpieczone banki, hasło i tak dalej.
Niestety nie ma tam biur maklerskich, niestety nie ma tam Towarzystw Bezpieczeń na Życie, czyli nie ma jakiegoś jednego miejsca, gdzie można by było się dowiedzieć, że zostaliśmy uposażeni w POLIS-ie na życie.
Musielibyśmy, no tych towarzystw już aż tyle w tej chwili nie ma, ale do każdego towarzystwa się zwrócić z zapytaniem, czy tam taka i taka osoba miała ubezpieczenie, ta osoba zmarła, więc czy nam się w związku z tym coś należy od tej instytucji, prawda?
Jeśli macie polisy na życie, to koniecznie zostaw w czerwonej teczce ich listę i nie zapomnij też podać numerów kontaktowych do twojej zaufanej osoby kontaktowej od ubezpieczeń.
Ostatnie odcinki
-
FBO 308: W co inwestować w 2026 r.? Sprawdzamy ...
27.01.2026 10:44
-
FBO 307: Jak płacić mniej za jedzenie? 16 prakt...
23.01.2026 09:01
-
FBO 306: Chcesz wziąć kredyt hipoteczny w 2026 ...
15.01.2026 10:34
-
FBO 305: 6 najważniejszych zasad z Psychologii ...
08.01.2026 17:30
-
FBO 304: Jak zrealizować swoje cele w 2026 r.?
18.12.2025 12:45
-
FBO 303: Ile NAPRAWDĘ kosztuje kredyt hipoteczn...
08.12.2025 16:55
-
FBO 302: Europejska Emerytura OIPE w praktyce: ...
04.12.2025 17:54
-
FBO 301: IKE i IKZE Obligacje: 👉 ile REALNIE mo...
28.11.2025 14:18
-
FBO 300: Zdolność kredytowa, a kredyt hipoteczn...
17.11.2025 17:04
-
FBO 299: Najlepsze konta maklerskie IKE i IKZE ...
12.11.2025 18:17