Mentionsy

Przede wszystkim to, że AI zjada pamięć.

Jeżeli popatrzymy na to, co jest przyczyną tego, to oczywiście jest rewolucja AI.

Dla mnie to jest potwierdzenie tego, że jeżeli ktoś mówi o tym, że tu już rynek jest przegrzany i w ogóle za chwilę załamią się wszystkie spółki AI i w ogóle zabraknie popytu na mikroprocesory, no to...

Więc firmy poograniczały trochę produkcję, a w tej chwili okazuje się, że AI potrzebuje pamięci komputerowych w znacznie większym stopniu, w większych ilościach niż wcześniej.

To sytuacja wygląda tak, że dla mnie to jest potwierdzenie tego, że w ogóle jeżeli ktoś mówi, że tu jest bańka na AI, że w ogóle te spółki już za chwilę przestaną rosnąć, bo popytu zabraknie, no to jeszcze nie.

w której cały czas wzrost inwestycji, jeżeli chodzi o AI, przestanie przyspieszać, bo na razie to jeszcze przyspiesza.

I to są rzeczy, na które warto zwracać uwagę, jak mówimy w ogóle o rewolucji AI, ale też w kontekście inflacji.

inwestycyjnym, jeżeli chodzi o AI, jesteśmy cały czas w tym cyklu, kiedy ta fala jeszcze się podnosi.

całej rewolucji AI, czyli dla wszystkich spółek, które są z tym powiązane.

Natomiast myślę, że to też bardziej prozaiczna odpowiedź jest taka, że nie wszyscy śledzili dokładnie, co się dzieje, jeżeli chodzi o pamięci komputerowe, czy w ogóle pamięci, te, które są wykorzystywane w elektronice.

W ogóle AI daje możliwości tutaj skalowalności biznesu, znaczy w ogóle przesunięcia są ogromne i też ja myślę, że wielu ludzi jeszcze nie przyzwyczaiło się do tego, że my żyjemy w świecie, w którym między innymi AI, ale to nie jest tylko kwestia AI, ale generalnie, że żyjemy w świecie, w którym te firmy, które są akurat w tym obszarze działają, które z jakichś powodów

Więc ja absolutnie w tej chwili nie obawiam się ani AI, znaczy spółek, które korzystają, szeroko rozumianych spółek powiązanych z AI, ani tym bardziej producentów pamięci.

O Micronie słynnym zatrzymał sprzedaż pamięci dla konsumentów z powodu wystrzału popytu ze strony czipów AI.

powinno być dużo więcej tych inwestycji właśnie związanych z innowacyjnością i wtedy byłaby szansa na to, że Europa by była w pierwszym szeregu, podobnie jak Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o na przykład o AI, a tego nie jest.

Żart, który był opowiadany przez inwestorów amerykańskich dotyczący AI, że Europa nie ma AI, za to ma regulacje, a Stany Zjednoczone mają AI, ale nie mają regulacji.

Więc jeżeli Fed teraz zacznie obniżać stały procentowe, a okazałoby się, że w przyszłym roku pomimo słabszego rynku gospodarka przyspiesza, chociażby ze względu na to, że firmy związane z AI inwestują jeszcze więcej, a napływają też pieniądze związane z bezpośrednimi inwestycjami, które zrobią firmy zagraniczne ze względu na to, że...

Micron od początku roku dał zarobić ponad 100%, więc popyt na pamięć rośnie pod wpływem rozwoju AI.

tylko geopolityczne, rozumiane tak, że to są konflikty typu Rosja, Ukraina, napięcia takie międzynarodowe, to jest naprawdę może 10, może 20% tego, co zajmuje rynki.

Fargot Traders pisze, Micron ma wysoką koncentrację na jednym produkcie, nie są zdywersyfikowani, więc pytanie na ile ta inwestycja długoterminowa, raczej na końcu hossy AI do redukcji w portfelu.

Całą gotówkę zainwestowali w zwiększenie mocy przerobowych.

Wydaje mi się, Zakubowski teraz pisze, wydaje mi się, że jeśli chodzi o rozwój AI, to jesteśmy raczej na początku niż w fazie schyłkowej.