Mentionsy

Mamy chwilę, nie dość okres, bo najpierw jeszcze tydzień temu było, że wyceny są straszne, potem było, że wyceny już nie są straszne i było do przodu, do góry lekko, a teraz, że zwolnienia masowe jednak za sprawą AI i to straszy.

To się nałożyło z obawami o wycenę dużych i mniejszych spółek związanych z AI.

W tym tygodniu było całkiem sporo wyników tych mniejszych spółek związanych z AI, oczywiście mniejszych na warunki amerykańskie.

Problem jest tylko jeden dla tych, którzy w ten sposób myślą, że tak naprawdę największe przyrosty, jeżeli chodzi o dynamikę zysków, mają spółki z branży technologicznej i te, które są związane z AI.

To trzyma gospodarkę, to znaczy patrząc trochę szerzej, to inwestycje w AI plus te firmy, które dzięki temu, że w tym obszarze funkcjonują, poprawiają wyniki, to jest coś, co sprawia, że ta gospodarka jest bardzo odporna na to, co się dzieje.

To jest w ogóle, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje od dwóch, trzech lat z rynkiem akcji amerykańskich i gospodarką amerykańską, to tam jest niesamowity rozjazd, jeżeli chodzi o technologię, jeżeli chodzi o AI i całą resztę.

jest delikatnie na plusie generalnie, ale to nie jest coś fascynującego, to nie jest jakieś niesamowite tempo wzrostu, natomiast AI to jest coś, co ciągnie gospodarkę w górę.

Jeżeli popatrzymy na spółki, na to, jak się sektory zachowują na rynku akcji amerykańskich, to dlaczego mają dalej nie rosnąć spółki związane z AI?

Duże firmy raczej nie straszą tym, że nie będą miały przychodów, może straszą trochę tym, że zwalniają pracowników, ale z drugiej strony, jak popatrzymy na to, jak wygląda w tej chwili gospodarka, że AI też ułatwia zwalnianie pracowników, to nie wydaje mi się, żeby to było coś szokującego, że zwiększanie liczby zatrudnionych w Stanach Zjednoczonych

I nadal ta gospodarka będzie się rozwijała, a ja zwracam uwagę na to, o czym też na live'ach mówimy dość często, sektor technologiczny, a zwłaszcza AI, to jest coś, co trzyma gospodarkę pod parą i naprawdę tutaj szukać słabości rynku w związku z tym, że rynek pracy trochę osłabł, w rynku akcyjnego, że rynek pracy trochę osłabł.

Ale powód do nerwowości byłby ogromny rzeczywiście, bo tak, najpierw jedna nerwowość, już się wszyscy przyzwyczaili, potem odwracania tego stanu rzeczy wprowadzonego przez administrację Trumpa.

Po zyskach, które w tym roku inwestorzy papierowe mają na rynku amerykańskim, zwłaszcza te spółki AI, realizacja zysków nie jest niczym niezwykłym i to wcale nie oznacza, że za trzy miesiące nie będzie wyżej, a Palantir nie wróci do łask, tak samo jak Nvidia.

Natomiast daytraining wymaga bardzo dużej...

Ja bym powiedziała, że AI ciągnie rynki finansowe, ale nie realną gospodarkę, tu raczej masowe zwolnienia w Stanach.

Natomiast pytanie, czy może być tak, że po prostu tempo zwalniania pracowników w związku z tym, że AI zwiększa efektywność funkcjonowania w wielu obszarach, będzie szybsze niż tworzenie nowych miejsc pracy.

Natomiast może być tak, że przez na przykład 2-3 lata AI będzie tą częścią rynku akcji, która będzie zapewniała nadal wzrosty, a cała reszta rynku będzie zachowała się dużo słabiej.

Kiedy w Unii i USA bezrobocie przekroczy 50% na skutek AI?

Ader nickname pisze, pojawiają się głosy, że spółki AI tworzą obiekt zamknięty, kupując do siebie nawzajem procesory, moc obniżeniowe w chmurze, modele językowe generując przychody, ale i ogromne capexy, a zyski netto są niemrawe, jeżeli chodzi o to, co się dzieje, że to jest bańka w tym sensie, że obiekt zamknięty, ja nawet pozwoliłem sobie to nazwać, to jest moje, jakbyście gdzieś tam słyszeli to pamiętać, to jest moje, to jest Hufwsobdy.

Ja nie wiem, czy to podejście jest słuszne, ale widziałem już też rzeczywiście grafiki takie poważne, że to faktycznie jak to wszystko jest połączone wśród tych kilku z największych plus ci najwięksi, którzy nie są giełdami, tak jak OpenAI na przykład.

pół roku później mniej więcej, to też jest umowne, ale kilka miesięcy później po takich informacjach, że firmy wyhamowują wydatki na AI, to inwestorzy powiedzą, no dobrze, teraz hamujecie już z inwestycjami, to teraz powiedzcie, jakie efekty macie z tych pieniędzy, które już wydaliście.