Mentionsy

Czy ty wiesz, że nasz podcast jest w zasadzie jak Nvidia z początku wieku?

NVIDIA nie miała wsparcia słuchaczy, takich jak Państwo.

I to dzięki temu dzisiaj Nvidia stała się prawdziwym gigantem.

NVIDIA zaprezentowała na niej nowe rozwiązania.

Botów tutaj jeszcze dzisiaj nie wrócimy, ale na razie skupmy się na samej sztucznej inteligencji, bo faktem jest, że Nvidia zaprezentowała nową architekturę dla AI, która ma być jeszcze potężniejsza niż dotychczasowe rozwiązania.

To, co przedstawiła Nvidia, to zaprezentowanie architektury Blackwell.

Po raz pierwszy Nvidia w nim połączyła w całość dwa kawałki krzemu o powierzchni 800 milimetrów kwadratowych.

Dokładnie tak, ale jest jeszcze jedna przewaga, którą dzięki temu Nvidia osiąga.

Nvidia jest monopolistą, jeśli chodzi o trenowanie.

Dlatego Nvidia wprowadzając ten nowy model wydaje się, że odskakuje konkurencji.

Konkurencja zaczęła się zbliżać, AMD wypuściło model, który nawet przewyższa osiągami i to nawet w zakresie trenowania H100, ale Nvidia teraz wprowadza kolejny model, wprowadza Blackwella i odskakuje znowu konkurencji.

Poprzedni flagowy czip NVIDIA, czyli wspomniany już H100, był tak pożądany, że prezesi największych firm po prostu o niego błagali.

My tutaj Państwu opowiadamy o ostatnich jej dziejach, kiedy NVIDIA naprawdę jest na ustach co najmniej mediów i inwestorów, ale tak naprawdę początki jej były trudne i wyboiste.

Zresztą Malachowskiego, to tam jak się trochę Nvidia zrobiła głośniejsza, to zaczęto szukać mu polskich korzeni.

Okazało się, że jest to Invidia.

Wystarczyło tylko odpuścić pierwszą literę, tak by powstała nazwa idealna, czyli Invidia.

I już widać było, że Nvidia wyciągnęła wnioski z tej pierwszej porażki, bo ta karta już była zgodna ze standardami rynkowymi.

Była na tyle dużym sukcesem, że dwa lata później Nvidia weszła na giełdę.

W sumie, odkąd weszła na giełdę, Nvidia urosła o... 100 tysięcy procent.

No Microsoft to jest behemot, który zawsze był w tej pierwszej piątce najwyżej wycenianych spółek, a Nvidia tam się wdarła właściwie przebojem.

Nvidia dosyć wcześnie postawiła na taki plan, że będzie inwestowała w nisze.

No i to był taki moment, w którym Nvidia wystartowała na rynku.

No dobra, ale to było też rzeczywiście dzięki temu zainteresowaniu graczy, temu, że ten gaming rósł, no to też rosła Nvidia.

Nvidia ledwie się z tego wykaraskała, gdy w 2008 roku przyszedł wielki kryzys finansowy.

Gdy rynki zaczęły się odbijać, Nvidia wciąż miała kłopoty.

W latach 2008-2013, kiedy indeks S&P 500, czyli tych najcenniejszych spółek świata, wzrósł o 25%, no to wycena Nvidia spadła i to aż o 50%.

Ale mniej więcej właśnie w tym czasie Nvidia miała już na celowniku kolejny rynek warty 0 miliardów dolarów, czyli właśnie sztuczną inteligencję.

A o tym, dlaczego Nvidia tak dobrze sprawdza się w zastosowaniach AI, opowiedział nam Tomasz Smoarek.

I to odróżnia NVIDIA od większości innych graczy, bo NVIDIA od początku postawiła na to, że my nie inwestujemy tylko w hardware,

CUDA jest to coś, co Nvidia wprowadziła kilkanaście lat temu i jest to prawdopodobnie jeden z kluczowych elementów sukcesu Nvidia.

No tak, podwaliny po ten ekosystem NVIDIA Quad był już lata temu.

Może jak ta Nvidia urośnie, to się zacznie... Ale też nie był, wiesz... Na świeczniku.

Ale to też nie było tak, że Nvidia na tym początku skupiła się wyłącznie na gamingu i AI.

Wypuściła też swoją konsolę Nvidia Shield.

Ale to nie był koniec, bo dwa lata później Nvidia zbudowała jeszcze nowocześniejszą maszynę nazwaną Cambridge One.

Tak, tam tych inwestycji w superkomputery Nvidia ma na koncie całkiem...

a Nvidia dostarcza jej zamówienia na produkty.

No i właśnie dokładnie tak działa Nvidia w tym modelu Fabeless.

Do Nvidia należy projekt chipów, a potem produkcję zleca partnerom, którzy się specjalizują w tym, takim właśnie jak TCMC czy też Foxconn.

Nvidia sprzedaje to w całych tak zwanych serwerach, czyli w tym pojedynczym serwerze jest upakowanych 8 takich układów GPU połączonych z jednostką centralną CPU i klienci dostają takie układy w postaci właśnie takich serwerów.

I te serwery nie są już produkowane przez NVIDIA, tylko przez partnerów.

To są podmioty, które jakby tworzą te serwery dla NVIDIA.

Cisco w latach dziewięćdziesiątych, czy pod koniec lat dziewięćdziesiątych i NVIDIA dzisiaj.

Na NVIDIA tego oczywiście jeszcze nie ma.

Ale ponieważ Nvidia jest rynkiem i ten rynek jest całkiem duży i spółka to jest, dzisiaj jest trzecią największą spółką w Stanach, jeżeli chodzi o kapitalizację, to myślę, że wzrosty połączone z technologią, połączone z sztuczną inteligencją będą trwały tak długo, jak będzie trwała ogólna hossa na rynku.

Zresztą także Nvidia mocno tutaj przykłada rękę, tutaj w ogóle nie ma co ukrywać.

Tak, i widać, że Nvidia z tą platformą wiąże dość duże oczekiwania, bo GROT, w zasadzie Generalist Robot Zero-Zero Technology, tak się nazywa ta platforma.

Ogłoszono też, że Nvidia pracuje nad taką kompleksową platformą sztucznej inteligencji, z której zamiar mają skorzystać.

Ale to jeszcze nie koniec, bo na deser Nvidia pochwaliła się także swoim kolejnym nowym superkomputerem.

Jeżeli chodzi o samo Nvidia, no to wszyscy są pozytywni.

Nvidia ma zakaz eksportu do Chin tych swoich flagowców już od dwóch lat.

Czyli i Nvidia teraz projektuje kolejną generację, kolejne układy, które liczy na to, że administracja pozwoli sprzedawać, administracja amerykańska pozwoli je sprzedawać do Chin.

ale Chiny w porównaniu z tym, co Nvidia będzie miała im teraz do zaoferowania, to są tak zwane modele H20, A20, to te modele nie są jakoś specjalnie konkurencyjne versus to, co Chiny już mogą same u siebie produkować.

Więc tak naprawdę NVIDIA nie ma już jakichś takich wielkich przewag, jeśli chodzi o to, co ma oficjalnie do zaoferowania Chinom.

Przecież administracja amerykańska zabroniła NVIDII, tak samo jak wcześniej był zakaz eksportu do Chin, to był w ostatnich dwóch kwartałach zaoszczany sukcesywnie zakaz eksportu tak samo do Zjednoczonych Emiratów, do Arabii, do Wietnamu, bo administracja wiedziała, że tam są słupy, które po prostu transferują to dalej do Chin i NVIDIA pokazała w raporcie ostatnim,

Więc tutaj już spadek do Chin był wyraźny i NVIDIA oczekuje, że taki oficjalny właśnie udział Chin w kolejnych kwartałach, latach to będzie właśnie te 5% z kawałkiem.

Więc dla Nvidia już to jest odczuwalne, a mimo to Nvidia zarobiła w zeszłym kwartale jeszcze więcej niż kwartał wcześniej.

I w zależności jak Nvidia modyfikowała, żeby tą ułomność, jakby te ograniczenia tam dostosować,

Tak jak Nvidia wprowadziła ograniczenia dla kart kryptowalutowych na poziomie software, modyfikując softwarem, to później po prostu ci inżynierowie odwrócili ten proces i zyskali pełną moc tych kart graficznych.

Dlatego z jednej strony Nvidia i TCMC usprawniają te swoje procesy produkcyjne, żeby wyeliminować zatory, ale z drugiej strony konkurencja nie śpi.

No i sama też chciałaby się wyrwać z tego cyklu czekania na Nvidia.

Dla przypomnienia cała Nvidia jest warta 2 biliony, więc to jest 3 razy, 3,5 razy więcej.

No czyli znowu kłania nam się trudna międzynarodowa układanka, taka geopolityczna, która z jednej strony NVIDIA ogranicza, ale z drugiej strony daje też jej spore przewagi.

i Nvidia doskonale wie, że Big Techy chcą mieć pod kontrolą jakby swój krzem, jakby zdywersyfikować się od Nvidia, ale weźmy pod uwagę, że koniec końcu do firm będzie przemawiało to, kto oferuje najlepsze rozwiązania względem, czyli cena względem tego, jaka jest tego wydajność.

Na razie Nvidia przewyższa innych i właśnie Nvidia tak chce dystansować się od konkurencji,

Tak gorąca, że pod koniec ubiegłego roku Jan Lecun, to jest główny naukowiec odpowiedzialny za rozwój sztucznej inteligencji w mecie, stwierdził, że Nvidia to właściwie ma taką pozycję dzisiaj, że ona dostarcza broń.

Tak, no bo przeważnie te czipy Nvidia są porównywane na przykład do kill-offów podczas gorączki złota w XIX wieku.

No i prawda jest taka, że jak długo takich chętnych będzie więcej, tak długo Nvidia też będzie rosła i będzie inwestowała w coraz doskonalsze rozwiązania chipowe.