Mentionsy

Jak już zapewne się Państwo domyślili, mowa o NVIDII, firmie, która kładzie podwaliny pod rewolucję AI już od, uwaga, 2012 roku oraz która łączy trzy najgorętsze tematy ostatnich miesięcy – czipy, AI oraz geopolitykę.

Jeżeli dekadę temu nie byli Państwo hardcore'owymi fanami gier na pecety, to zapewne przez lata nie słyszeli Państwo o NVIDII albo nie poświęcali jej Państwo wiele uwagi.

18 marca odbyła się jedna z najważniejszych konferencji tego roku, czyli właśnie konferencja NVIDII.

Prezes NVIDII na tej konferencji, o której Państwu opowiadamy, zachwalał, że AI jest wręcz siłą napędową, i tu jest cytat, fundamentalnej zmiany w gospodarce i że chip Blackwell są silnikiem napędzającym tę nową rewolucję przemysłową.

Wracając do NVIDII.

I co jest bardzo ciekawe, w takiej knajpie nie tylko spotkali się trzej kumple, to była knajpa w San Jose, w Kalifornii, w północnej Kalifornii, ale też nasz prezes NVIDII tam pracował przez lata.

Malachowski do dziś jest zresztą w ogóle wiceprezesem NVIDII, a Prim przeszedł na emeryturę 20 lat temu i on w ogóle żyje szczęśliwie z pieniędzy, które zarobił.

To, co stworzyło przewagę NVIDII, to jest właśnie cała platforma AI, czyli połączenie hardware'u z software'em i z usługami.

ale to wchodzi w skład po prostu całej platformy NVIDII.

I komunikuję właśnie specjalistów od AI, którzy korzystają z tych interfejsów, ze sprzętem NVIDII.

I mogą być produkty, hardware, które będą wychodziły lepsze niż NVIDII, ale tutaj chodzi o ten cały ekosystem.

Titan łączył w sobie procesy graficzne NVIDII ze zwykłymi procesorami od firmy AMD i to bardzo przyspieszyło tak zwane obliczenia równoległe.

Jeden z superkomputerów NVIDII kupiła kilka lat później, wtedy nikomu nieznana organizacja, wtedy jeszcze non-profit, którą dzisiaj nazywamy OpenAI.

I do siedziby głównej OpenAI dostarczył go osobiście Jensen Huang, czyli prezes NVIDII.

Późniejszy prezes NVIDII każdego dnia po szkole sprzątał toalety w całym budynku.

I bynajmniej nie zaczął się on teraz, tylko w 2018 roku, kiedy powstał pierwszy taki naprawdę super komputer NVIDII, poświęcony już w 100% rozwojowi AI.

Przy koszcie produkcji dla NVIDII w tej nowej generacji pewnie około z 5-6 tysięcy dolarów.

Te zaś naprawdę mogłyby jej pozazdrościć największe wiktachy, bo w ciągu dekady przychody NVIDII wzrosły z niecałych 5 miliardów dolarów, to są dane za 2014 rok, do ponad 60 miliardów w ubiegłym roku.

Nie, jak się popatrzy na wyniki finansowe NVIDII, jak się wpisze cena akcji na przykład, to jest takie płaska linia, płaska linia, płaska linia.

I to wyglądało serio jak Woodstock, w sensie taka feria atrakcji, ale co ciekawe, rynek nie zareagował aż takim wielkim wybuchem entuzjazmu, to znaczy ten kurs NVIDII tam nie poszypował znowu jakieś tam dziesiątki procent, czy tam przynajmniej kilka procent, tyle, że jak tłumaczę, to jamka

W tym dotyczy konkretnych produktów od NVIDII, m.in.

już ma porównywalne osiągi do tych modeli NVIDII, które by miały trafiać na rynek chiński, które być może będą trafiały.

Przecież administracja amerykańska zabroniła NVIDII, tak samo jak wcześniej był zakaz eksportu do Chin, to był w ostatnich dwóch kwartałach zaoszczany sukcesywnie zakaz eksportu tak samo do Zjednoczonych Emiratów, do Arabii, do Wietnamu, bo administracja wiedziała, że tam są słupy, które po prostu transferują to dalej do Chin i NVIDIA pokazała w raporcie ostatnim,

Więc to już był dramatyczny spadek udziału właśnie sprzedaży do Chin w tym minionym kwartale, który zakończył się w styczniu zgodnie z rokiem fiskalnym NVIDII.

Tylko wiesz, podobnie może być też w samych Chinach, które przymuszone rozwijają teraz własny przemysł poprzewodników, no a także, jak wskazuje nam Smolarek, mogą po prostu odblokowywać te spowolnione GPU NVIDII.

Tą krytykę też rzucał szef NVIDII, bo 7 bilionów dolarów to jest kilkadziesiąt lat capexu, czyli capexu branży półprzewodników.

przez kraje arabskie przepływają procesory, akceleratory NVIDII do Chin.

Nad własnymi chipami pracują też takie potęgi jak Google, jak Amazon, choć nawet one mają spore zaległości w stosunku do NVIDII, jak też opowiadał nam Smolarek.

Mark Zuckerberg chciał do końca 2024 roku uzbroić swoją infrastrukturę w 350 tysięcy kart H100 od NVIDII.

To jest taki konik NVIDII od pewnego czasu.

No a to by dopiero otworzyło naprawdę potężne zapotrzebowanie na czipy od NVIDII.