Mentionsy
Nic Za Darmo
Nic Za Darmo
26.05.2026 15:00

#290 Hossa producentów półprzewodników: czy jeszcze trzymamy się fundamentów? - Tomasz Smolarek, mTFI

Na niektórych spółkach z sektora półprzewoników widać niemal ścianę pionową wzrostów, a analitycy nie nadążają z szacowaniem czy to się jeszcze trzyma fundaentów. Czy przyszedł czas większej ostrożności i schłodzenia nastrojów? A może wydatki inwestycyjne największych spółek w USA wystarczą jako paliwo napędowe do wzrostów w tym sektorze? 

Na te i inne pytania odpowiada Tomasz Smolarek, zarządzający funduszami mTFI. 

O co jeszcze pytałem Tomasza?
jakie fundamenty stoją za wzrostami spółek z sektora półprzewodników?co na rynku zdziwiło go w ostatnim roku? czy nadchodzące IPO spółek od AI będą dla nas ostrzeżeniem? był chat AI, jest asystent AI, co będzie kolejne?rola Chin w wyścigu o technologięczy USA utrzymają swoją pozycję lidera w sektorze? dlaczego ASML nie da się aktualnie zastąpić?i wiele innych, ciekawych wątków! Gdzie znajdziecie gościa podcastu?
https://x.com/T_Smolarek

Newsletter podcastu: https://niczadarmo.substack.com/
Zajrzyj do księgarni: https://finansoweksiazki.pl/  

AI Trump Nvidia Google GPU Antropica Clot AMD CPU Anthropica Zachód Tomasz Smolarek Greg Gable Donalda Trumpa Intel

Rozdziały (11)

1. Wprowadzenie i rozwój tematu

Podstawy tematu i wprowadzenie gościa do rozmowy.

2. Analiza prognoz inwestycji hyperscalerów

Porównanie prognoz inwestycji hyperscalerów z rzeczywistością i wpływ na branżę półprzewodników.

3. Zwiększenie zastosowań sztucznej inteligencji

Zmiany w zastosowaniach sztucznej inteligencji i ich wpływ na branżę półprzewodników.

4. Analiza spółek i ich przychodów

Analiza przychodów i wydajności spółek półprzewodnikowych, w tym Anthropic i OpenAI.

5. Zmiany na rynku pamięci

Analiza zmian cen pamięci i ich wpływ na branżę półprzewodnikową.

6. Perspektywy przyszłości i rynek kapitałowy

Analiza perspektyw przyszłości i rynek kapitałowy, w tym debiuty OpenAI i Anthropic.

7. Półprzewodniki i sztuczna inteligencja

Tomasz Smolarek omawia zmiany na rynku pamięci i szukanie wąskich gardeł w branży. Porusza również temat sztucznej inteligencji i jej potencjału w rozwiązywaniu problemów energetycznych.

8. Inwestycje i geopolityka

Tomasz Smolarek analizuje geopolityczne konsekwencje inwestycji w infrastrukturę i sztuczna inteligencję, particularly w kontekście stosunków z Chinami i geopolityki półprzewodników.

9. Konflikty handlowe i dominacja Chin w technologiach półprzewodników

Tomasz Smolarek analizuje wpływ konfliktów handlowych na dominację Chin w technologiach półprzewodników i podkreśla, że bez sankcji Chiny mogłyby już zdominować branżę.

10. Geopolityka i sztuczna inteligencja

Tomasz Smolarek omawia, jak geopolityka i sztuczna inteligencja wpływa na rynki inwestycyjne, podkreślając potencjał sztucznej inteligencji i niezbadane dziedziny nauki.

11. Inwestowanie w sektor półprzewodników

Tomasz Smolarek doradza słuchaczom, jak podejść do inwestowania w sektor półprzewodników, podkreślając potrzebę chłodnej głowy i szukania wąskich gardeł.

Szukaj w treści odcinka

Wpisz frazę, aby wyszukać treść w transkrypcji tego odcinka

Ostatnie odcinki